巴萨完成1.05亿欧元媒体票据发行

巴塞罗那俱乐部周五宣布，已完成价值1.05亿欧元的媒体票据第二笔、也是最后一笔发行。至此，总额2.1亿欧元的融资文件全部完成，俱乐部称这确认了其财务复苏，也表明全球市场对其长期计划重拾信心。

俱乐部透露，这笔封闭式认购在国际投资者中需求旺盛，不到24小时即获全额认购，创下纪录速度。本次发行的利润率达到202个基点，与去年7月的发行持平，其中一半以5.14%的利率发行，需求超出预期。由于营销过程中报价强劲，俱乐部将交易完成日期提前到了原计划之前。

这一进程始于去年7月，会员代表大会于9月19日批准。俱乐部解释称，这笔额外融资是一项战略措施，用于衔接“Espai Barça”项目巨额成本的偿还启动与“Spotify Camp Nou”球场达到满负荷运营之间的时间差，以及由此对现金流产生的直接影响。新发行延续了俱乐部2021年和2024年发行的既有票据结构。

这些被称为“媒体票据”的债券于2036年10月到期，其关键特征是持有人对俱乐部电视转播收入享有优先受偿权，构成对该收入入账账户的直接担保，从而提升了其对投资者的吸引力。俱乐部管理层称赞交易速度和持续盈利能力，称这是市场支持巴萨、投资者对其创收和发展未来项目能力有信心的确凿证明。

俱乐部还确认，发行完成后，其信用评级被全球机构Morningstar DBRS维持在BBB，展望稳定。该评级是关键基石，使高盛得以牵头扩大“Espai Barça”项目3亿欧元的融资，该融资也在最近一次会员大会上获批，巴萨由此确保了直至2036年的财务与竞技未来。

本文根据Goal.com的报道《Barcelona secure Camp Nou's future in a productive 24 hours》编译整理。查看原文