巴萨完成1.05亿欧视听债券发行,24小时获全额认购
30 秒看懂
- 巴萨完成第二笔1.05亿欧元视听债券发行
- 两笔发行总额2.1亿欧元,24小时内获全额认购
- 俱乐部维持BBB信用评级,展望稳定
巴塞罗那俱乐部本周五宣布,已完成第二笔、也是最后一笔视听债券的发行,金额为1.05亿欧元,从而以总计2.1亿欧元的规模结束了这轮大规模融资操作。俱乐部称,此举确认了其经济状况的复苏,以及国际金融市场对其长期项目的信心回归。
俱乐部在官方公告中透露,这笔认购在不超过24小时的创纪录时间内被国际投资者全额覆盖,反映出需求之高以及对俱乐部经济的信任。本次发行的收益率利差为202个基点,与去年7月那次发行相同;当时发行的一半份额以5.14%的利率配售,需求同样超出预期。俱乐部表示,营销过程中收到的报价足够强劲,使其得以比原定日程提前结束操作。
这轮融资始于去年7月,此前于9月19日获得会员代表大会的批准。巴萨解释称,进行这笔额外融资是一项战略措施,用于填补“Espai Barça”项目相关巨额财务成本开始支付、与“Spotify Camp Nou”球场全面投入运营之间的时间空档,以及由此对现金流造成的直接影响。本次发行是对俱乐部2021年和2024年已发行债券结构的延续。
这些债券被称为“视听债券”,2036年10月到期,其优势在于持有人对俱乐部的电视转播收入享有优先受偿权,这使其成为存放该收入账户的直接且根本性的担保,也增强了其对投资者的吸引力。俱乐部管理层对操作的迅速完成和收益率的延续表示非常满意,认为这是市场支持巴萨、投资者信任其创收和未来发展能力的有力证明。
俱乐部还确认,此次发行后,其信用评级维持在国际机构Morningstar DBRS授予的BBB级,展望稳定。这一评级是使高盛银行牵头为“Espai Barça”项目扩大3亿欧元融资的关键,该融资同样在最近一次会员代表大会上获得批准。巴萨由此确保了其经济和竞技层面到2036年的未来。
本文根据Goal.com的报道《El Barcelona blinda el futuro del Camp Nou en 24 horas productivas》编译整理。查看原文
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