巴萨完成1.05亿欧元债券发行，两笔合计2.1亿

巴塞罗那俱乐部本周五宣布，已成功完成一笔名义金额1.05亿欧元的新债券发行，到期时间为2036年10月。这笔操作补足了9月19日会员代表大会批准的两次发行所计划的2.1亿欧元总额。

俱乐部表示，此次完成的发行在不到24小时内被国际投资者全额认购，利差为202个基点，与2026年7月那次发行相同。当时那笔媒体收益债券（Media Notes）已有一半以5.14%的利率配售，且需求旺盛。俱乐部称，营销过程中收到的报价使这笔操作得以比原计划提前完成。

巴萨选择这一方式，是因为Espai Barça相关财务成本开始支付与Spotify诺坎普球场全面竣工并投入运营之间存在时间差，对现金流造成了影响。这是继2021年和2024年现有债券之后的又一次发行。

据俱乐部说明，这些媒体收益债券对电视转播收入保持优先受偿权，因此构成对收取该收入账户的第一顺位担保。

完成此次发行后，巴萨维持Morningstar DBRS给出的BBB信用评级，展望为稳定。该评级是高盛牵头为Espai Barça扩大3亿欧元融资所必需的，这项融资也在上月的会员大会上获得批准。

本文根据世界体育报的报道《El Barça cierra la emisión de los restantes 105 millones en bonos》编译整理。查看原文